工信部提出燃油积分抵偿 新能源汽车产业爆发催热龙头股

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  11月4日,工信部公布了《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》(下称“通知”),2016年、2017年企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的,将影响超标的燃油车的生产和新品的投放。机构建议中长期关注产业链两端锂矿、高端锂电设备制造商、整车龙头企业。

  新能源产业链迎“风口”

  盘面数据显示,昨日汽车整车板块涨幅1.45%,新能源汽车板块涨幅1.08%,其中奥联电子(300585)涨停。另外,阳光电源(300274)、富瑞特装(300228)、茂硕电源(002660)、卧龙电气(600580)等个股涨幅均超5%。

  据了解,《通知》对乘用车企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算;对2016年度平均燃料消耗量为负积分的企业,可使2017年的燃油消耗量正积分或是新能源正积分抵消,2016年、2017年企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的,应调整生产或进口计划,使预期产生的正积分能够抵偿其尚未抵偿的负积分;在其负积分抵偿归零前,若是燃料消耗量达不到《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》车型燃料消耗量目标值的新产品,不予列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

  针对本次《通知》,国信证券研究员梁超建议从投资主线上,关注上游资源龙头与锂电设备、新能源整车龙头:“在2018年补贴不退坡的前提下,我们认为目前仍然是布局新能源客车的良好时机,新能源客车行业年初开始受到补贴目录释放进度较慢,补贴大幅度退坡以及‘三万公里运营补贴政策’的影响使得上半年行业内现金流和订单状况均遇冷,下半年补贴目录调整到位,2018年行业补贴不退坡并且2017年行业成本大幅度下降后,均能驱动行业EPS稳步增长。”

  平安证券分析师朱栋认为,此政策为双积分政策的延续,将有助于进一步提高新能源汽车产品的投放,新能源乘用车产业链有望爆发,维持2017年50万台乘用车产销预期,推荐宇通客车(600066)、推荐奥特佳(002239)。

  龙头概念股将率先受益

  个股方面,宏发股份(600885)前三季度,实现营业收入45.11亿元,同比增长21.62%;实现净利润5.83亿元,同比增长21.95%。公司高压继电器业务未来看点是新能源汽车新客户开拓。申万宏源认为:“宏发股份受益于新能源汽车行业景气、重点客户订单增加以及新客户的开拓,高压直流继电器市场份额有望进一步提升。”

  金冠电气(300510)正战略转向新能源汽车产业,上市后公司收购了南京能瑞100%股权,业务拓展至充电桩业务、锂电湿法隔膜领域。华创证券认为,金冠电气有望迎来新一轮成长,而并购叠加高速成长,公司净利润未来两年有望实现年化50%的复合增长。

  “本次政策是对此前发布的双积分管理办法的有效补充,从时间上无缝衔接,有望促进2017年新能源汽车产销量高速发展。油耗积分追溯考核2016年及2017年,有利于油耗正积分较高的车企。新能源汽车积分2016年及2017年达标值按照零计算,新能源乘用车销量较高车企获得大量新能源汽车积分,并有望通过出售积分大幅受益。”中银国际推荐新能源整车、CATL产业链,建议关注比亚迪(002594)、众泰汽车(000980)、江淮汽车(600418)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)。

  国信证券重点推荐,上游锂矿资源龙头;动力电池材料创新股份(002812);三电主要推荐国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)、汇川技术(300124)等;锂电设备推荐赢合科技(300457)等;推荐新能源客车龙头宇通客车,乘用车领域关注上汽集团(600104)、比亚迪、江淮汽车以及长安汽车(000625)。

  记者张曌

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