市场主线或转向科技创新

  今年以来,消费股成为A股市场投资主线,背后的逻辑在于经济企稳筑底后,消费对于GDP的贡献度持续上升。贵州茅台、恒瑞医药、美的集团等一批价值成长股今年涨幅巨大,尽管未来长期看好,但突破市值瓶颈还需要一定的时间。我们认为,后市A股“漂亮50”将由前期的主升段,进入博弈式上涨阶段。沪指自去年1月份见底至今,已保持了21个月的稳定上涨期,创业板今年7月份见底至今,仅有3个月的上涨期,从上涨的时间周期来对比,创业板可能仅仅处于反弹的前期,一些优质的科技股也许正处于起步阶段。

  我国正处于经济结构转型和产业调整升级阶段,在经济企稳后,我国将进入转型加速期,高新技术领域正处于突破边缘,新兴行业有望迎来较大的机会。

  2007年,排在全球市值前列的公司是埃克森美孚公司、通用电气、微软、中国工商银行、花旗集团等,多数集中在传统产业。如今,这些实业巨头已经被互联网公司超越,以苹果、谷歌、微软、Facebook、亚马逊等为代表的科技型公司已进入前五。中国则诞生了百度、阿里、腾讯等世界级的互联网公司。当今,云计算、大数据、物联网等技术条件已经逐步成熟,人工智能时代正在到来。近两三年,全球诞生了一批大市值的智能科技型公司,如英伟达(1200亿美元)、台积电(2200亿美元),A股中相关公司的市值均小于500亿人民币,正处于培育期,未来成长空间巨大。

  人工智能的核心在于网络和芯片。一方面,需要大规模进行5G网络的建设,预计未来三年,由智能终端产生的流量将增长10倍,需要大量光纤、光缆、基站的投入。另一方面,集成电路下游应用领域广泛,是贯穿智能制造时代的技术核心,将成为我国长期扶持和培养的核心产业。国家集成电路产业投资基金成立以来,从设计、制造、封装、设备、原材料、产业生态六个维度布局集成电路产业,推动行业整合,全方位带动产业崛起。

  综上所述,在存量资金博弈的震荡市中,价值成长股已累计了一定的涨幅,现已进入博弈式上涨阶段。同时,新一轮科技浪潮正在袭来,一批有潜力的公司开始呈现估值溢价的长期趋势。今年3月份,国务院提出,加快培育壮大新兴产业,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。相关板块的投资机会值得长期关注。(执业证书:S31)

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