周二机构一致最看好的十大金股

  第1页!视觉中国!图片正版化加快推进 稀缺龙头持续高增 第2页!世纪华通!新游储蓄丰硕 全球市场结构加快 第3页!宇通客车!1月销量高增加 产物布局持续优化 第4页!海潮消息!智能高端办事器工场产物精度和良率提拔 第5页!中鼎股份!无惧新能源 道路更宽广 第6页!华夏幸福!一月发卖成就亮眼 雄安利好加快落地 第7页!兆驰股份!业绩预告大幅上修 终端需求无望改善 第8页!润和软件!营业转型成功 立异营业潜力庞大 第9页!首旅酒店!新首旅新轮回新成长 第10页!中国联通!国企混改大马金刀 触底反弹浴火更生

周二机构一致最看好的十大金股

  版权图片龙头兼具稀缺性和独有性。视觉中国是A股唯逐个家专业版权图片公司,也是国内版权图片行业的龙头。供应端方面公司与全球240多家顶级版权机形成立独家合作关系,签约跨越17000名图片供稿人,2017年图片储蓄超2亿张、视频超500万条,处于行业领先位置;需求端方面公司不竭摸索,不只在大B端客户上增加敏捷,还积极与互联网平台合作,开辟长尾流量。2017年以来,曾经通过API的体例接入百度、腾讯、阿里巴巴、搜狗、微博云剪、一点资讯、凤凰网等多家大型互联网客户。图片行业受益于正版化推进,估计2020年达到百亿规模。我们测算,当前国内版权图片市场空间为234亿(贸易类130亿/媒 体类104亿),而现实渗入率仅为15。7%。将来跟着公众付费认识的进一步提高、国度版权监管的加强、以及互联网巨头对图片正版化的鞭策,估计将来5年图片正版化率复合增速将达到30%,到2020年国内图片版权市场现实发卖收入规模跨越百亿。视觉中国作为行业龙头企业无望充实受益。

  版权办理手艺实力强大,强化公司焦点合作力。公司连系大数据、人工智能手艺开辟出强大的图像搜刮、识别、标签系统,可以或许实现海量内容和用户需求的精准婚配;高效的一站式版权买卖平台提高办事质量,降低沟通成本;公司的VDAM系统能协助客户进行素材的在线办理和利用。此外公司“鹰眼”系统能无效追踪公司版权图片在收集上的利用环境,并寻求潜在客户。连系“柯达币”的呈现,将来区块链手艺在图片版权范畴或具有想象空间。

周二机构一致最看好的十大金股

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  汽车零部件+游戏双轮驱动,公司成长稳健。世纪华通于2011年上市,原主营为汽车塑料件的出产和发卖,是汽车零部件行业100强。2014年公司通过收购七酷收集和天游软件切入收集游戏市场,构成“保守汽车配件+互联网游戏”的双主业款式,此中汽车配件营业收入占77%,网游营业收入占23%(按照2017中报数据)。公司前三季度实现收入24。61亿元(yoy-3。18%),实现归母净利润7。15亿元(yoy+82。00%),实现扣非后净利润2。87亿元(yoy-26。18%)。公司大额非经常性损益次要来自于出售杭州盛锋取得的投资收益(税后净利润4。13亿)。公司估计2017年度归母净利润区间为8。00亿-9。50亿元,同增58。90%-88。70%。

  点点互动过户,加强全球游戏市场拓展能力。世纪华通对点点互动(点点开曼+点点北京)的收购尘埃落定,点点互动于2018年1月16日完成过户。点点互动是全球TOP10游戏刊行商,不只具有《FamilyFarm》、《FamilyFarmSeaside》等经久不衰的自研社交类页游/手游,也通过极强的刊行实力代办署理了《KingofAvalon(KOA)》、《火枪纪元》等爆款手游。《KOA》17年流水超10亿(人民币),17年10月上线的《火枪纪元》目前月流水过亿(人民币),1月美国AppStore游戏畅销榜前10。此外,七酷参与研发、腾讯代办署理的《择天记》已于1月上线,跻身国内AppStore游戏畅销榜TOP10。

  昌大游戏营业协同已显,新游储蓄强大。17年8月公司控股股东和大股东完成了对昌大游戏100%股权的收购,上市公司有权优先受让昌大股权,目前公司与昌大的营业互动曾经展开。公司2018年手游储蓄达到18款,如昌大的自研MMO《传奇世界3D》、《龙之谷世界》,点点互动的模仿运营手游《Townkins》、七酷的《仙境传说》等。

周二机构一致最看好的十大金股

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  1月销量高增加,产物布局优化!公司1月份发卖客车4272辆(+10。3%),此中大型、中型、轻型客车别离发卖2079(+55。6%)、1692(-16。4%),501(-2。7%)。大型车占比为48。7%(比17年同期提高14。2个百分点),中型车占比39。6%,轻型车占比11。7%。估量新能源客车销量接近1000台。因为2月份有春节放假,因而销量环比1月可能下降。

  产物力行业领先,新能源市占率无望继续提高!通过终端调研显示,宇通客车在续航里程、毛病率和电池阑珊等方面均处于行业领先程度,客户承认度高。2017年公司新能源公交市占率达29。6%,同比提高近5个百分点。18年补助额度调整叠加手艺尺度提高,宇通客车市占率无望进一步提高。

  新能源客车劣势较着,无望拓展全球市场!据领会,巴黎新能源公交车采购项目将在2月公开招投标,预备采办250至1000辆电动客车,巴黎公交公司此前试用过包罗宇通客车和比亚迪在内的一些电动公交车。我们认为,此举代表欧洲发财国度对新能源公交车注重度的提高,将来更多的新能源客车可能在欧洲利用。比拟于欧美等企业,宇通客车具有愈加丰硕的新能源客车运营经验和手艺劣势,将来宇通新能源客车无望拓展全球市场。

  盈利预测与投资建议!公司产物布局不竭优化,市场拥有率提高,海外市场无望加快拓展。维持对公司的盈利预测,2017~2019年每股收益为1。53元、2。16元、2。31元,维持“强烈保举”评级。

周二机构一致最看好的十大金股

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  按照公司2017年前三季度业绩(归属于上市公司股东的净利润2。50亿元)和本次全年业绩预告,我们推算公司2017年第四时度单季度归母净利润范畴为1。37亿-2。24亿元(2016年第四时度单季为-0。62亿元),2017Q4单季度业绩增加1。99亿元-2。86亿元。业绩增加的驱动要素次要在两方面!(1)JDM模式与互联网巨头深切合作,高端市场不竭发力;(2)公司智能高端办事器工场达产,实现了高效定制化出产,产物精度和良率提拔。

  跟着互联网和云计较的快速成长,多节点办事器成为全球办事器增加的主要动力。公司在4路及以上办事器的市场份额领先,2017年排名全国第一。海潮通过JDM(结合开辟)模式与互联网巨头深度合作,不竭推出云办事器,海潮SmartRack在中国天蝎办事器市场拥有率跨越70%。当局、金融、电信等大型客户的环节营业和集中营业对高端办事器需求稳步增加,8路及以上的x86办事器正在逐渐抢占保守办事器市场,公司营业不竭进入高端使用。

  海潮智能高端办事器工场配备了办事器范畴消息化高端配备智能制造产物线,依托云计较、大数据、物联网等新手艺,实现高效的定制化出产。智能工场主动化出产通过ERP、MES、WMS等6大焦点智能消息系统,实现“聪慧排产、聪慧仓储、聪慧运输和聪慧追踪”。通明化的出产流程将交付周期从15天缩短至5-7天,出产效率提拔30%,满足云计较和大数据定制化产物的动态需求,带动公司产物的精度和良率提拔。

周二机构一致最看好的十大金股

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  新能源电气化时代助力公司成长。汽车新能源化带来动力总成零部件、整车加快机能、底盘调校的改变,其对底盘减震和胶管冷却系统的诉求比拟保守车更强,由此带来单车价值量的改善足以填补排气管吊耳、燃油运输管路、气路系统的丧失;而在密封件范畴,公司产物品类得以从策动机+变速箱拓展到策动机+变速箱+电秘密封,单车价值量还略有升高,而且我们认为随电池+电机尺度升级,密封件手艺要求仍会不竭提拔。而且因为新能源汽车模块化需求的提拔,利于公司在胶管、减震范畴从单品向总成升级。

  减震降噪与整车属性更相关,单车价值根基维持不变。在新能源纯电车型中,减震产物的排气管吊耳消逝,策动机悬置转化为电池悬置,可是具体积较大,抗震能力衰,减震、悬置件需求更多。因为策动机噪声的消逝,汽车传动、转向、车身等零件的噪声振动掩盖需求添加,估计减震降噪件单车价值根基维持750-1050元不变,减震降噪件更多与整车属性相关,而不是动力总成,所以新能源化对其影响较小。从公司角度而言,公司正在积极结构锻铝节制臂营业,从底盘衬套拓展到悬架,单车价值无望提拔2-3倍。

  密封面积+尺度要求提高,密封件单车价值估计略有升高。汽车密封件次要是由中鼎本部(车内密封条)和KACO(O型圈+油封+轴承密封)供给,因为纯电车相对保守动力来讲,其动力总成密封面积变大,额外的高压电使得整车密封及防水要求添加,包外+包内密封需求同时提拔,所以其单车价值量略有升高,别的变速箱密封仍然具有;插电车型中的电池+电机比拟保守车是纯增量。所以密封件营业并不会萎缩,反而略有升高。

  插电混车利于胶管产物单车价值量升级、单品加快向总成转移。新能源插电车型额外添加了动力锂电池,一般安插在汽车后舱和冷却模块分手,管路较长,单车价值比保守车更高。胶管营业次要由中鼎胶管和TFH供给,公司之前以橡胶管的单品配套为主,单车配套价值最高为530元,但收购TFH之后,其总成设想能力和手艺实力加强,构成橡胶管路+PA管路+接头+副水箱打包产物配套,单车价值最高至1800元。汽车电动化的到临使得管路设想集成度更高,而且模块化能力需求更强,有助于公司单品向总成升级。

  盈利预测与投资建议!汽车电动化对于公司配套产物来讲利大于弊,单车价值略有提拔,其次利于其进行单品向总成的升级,并且在插电车型中公司的单车配套价值量升高相对较着,我们认为新能源化对公司营业来讲并无负面影响,反而持久受益。因为原材料价钱上涨影响,下调公司业绩预测,估计2017-2019年EPS别离为0。89、1。05、1。25元(原有业绩预测为0。96、1。13、1。30元),12个月方针价22。5元,维持“强烈保举”评级。

  风险提醒!1)国外公司收购整合不及预期;2)汽车市场销量不及预期;3)原材料价钱涨幅超预期。封号了吧封号,封号查询,lol封号查询,英雄联盟封号查询,微信封号,dnf封号

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